Ответственное инвестирование (Environmental, Social and Governance) – методология инвестирования, при которой инвестор (инвестиционный фонд, управляющая компания или частное лицо) ориентируется на долгосрочные инвестиции, которые не только проносят прибыль, но также и способствуют развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также на повышение стандартов корпоративного управления.

Принципы ответственного инвестирования ESG - включают в себя все или несколько из нижеследующих:

— Инвестировать в компании и проекты, учитывающие и минимизирующие риски для окружающей среды и общества

— Инвестировать в компании и проекты, которые активно занимаются развитием зеленой энергетики и социальных проектов (таких как развитие деловой среды у малообеспеченных слоев населения, строительство социального жилья и иные)

— Инвестировать в компании, которые соответствуют высоким требованиям к корпоративному управлению

— Инвестировать в компании, которые активно нанимают сотрудников из малоимущих слоев населения

— Отказ от инвестиций в компании и проекты, которые наносят вред окружающей среде и обществу (таких, как табачные компании, угольная энергетика и т.д.)

Ассоциация ответственного инвестирования PRI

Ассоциация ответственного инвестирования PRI - является организацией, направленной на внедрение принципов ответственного инвестирования. Ассоциация создана при ООН и по инициативе Генерального секретаря ООН, и работает вместе с ООН и другими международными организациями. PRI открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, и активно приглашает компании инвестиционного сектора вступать в Ассоциацию и активно распространять ее принципы.

PRI призывает своих членов руководствоваться в своей деятельности шестью основными принципами:

1
Учитывать ESG-факторы в инвестиционном анализе и процессе принятия решений
4
Содействовать продвижению принципов ответственного инвестирования
2
Стремиться к раскрытию информации в соответствии с ESG-факторами по объектам инвестирования
5
Осуществлять взаимодействие для повышения эффективности работы на принципах ответственного инвестирования
3
Проводить корпоративную политику с учетом ESG-факторов
6
Ежегодно отчитываться о деятельности в соответствии с принципами ответственного инвестирования

Членами PRI могут быть три категории компаний. В первую категорию входят компании, владеющими активами, такие как пенсионные фонды, суверенные фонды, страховые компании и иные компании. В их число входят такие компании как JBIC, OPB (Ontario Pension Board), AXA и Zurich Insurance. Во вторую категорию входят управляющие активами – инвестиционные менеджеры (включая Bank of America, Nomura, Macquarie), в том числе, те инвестиционные компании которые в момент подписания только собирают фонд, но еще не приступили к управлению им. В третью категорию, входят компании, оказывающие услуги в области инвестирования первым двум категориям компаний (Morningstar Inc., BNP Paribas и Thomson Reuters).

На 24 октября 2017 года 1834 компании являются членами PRI, подписавшись под ее шестью основными принципами, из них только одна российская (UFG Asset Management). Большинство членов PRI – управляющие компании (их 1239), собственников активов 363 и сервисных компаний – 232. Из 1109 управляющих компаний – 76 компаний сосредоточены на управлении инфраструктурными активами.

НАКДИ (CoLTI) является одним из сетевых партнеров PRI. Как сетевой партнер, НАКДИ играет важную роль в развитии ответственного инвестирования в России. Многие из концессионных проектов, которые развивают партнеры НАКДИ, нацелены на решение вопросов окружающей среды (утилизация ТКО), направлены на сбережение природных ресурсов (модернизация водоканалов) и участвуют в социальном развитии (стадионы и спортивные комплексы).

Практика ответственного инвестирования

НАКДИ опубликовала отчет о конференции по вопросам ответственного инвестирования PRI in Person 2017 в Берлине

Интерес к внедрению принципов ответственного инвестирования растет во всем мире

НАКДИ принимает участие в работе крупнейшей конференции по вопросам ответственного инвестирования PRI in Person 2017 в Берлине

Государственно-частное партнерство стало ключевой темой первого саммита Всемирного экономического форума о действиях по устойчивому развитию

Выброс углекислых газов от объектов недвижимости в мире сократился на 2,2%

100 крупнейших инвесторов с почти 2 трлн долларов активов призывают ведущие банки мира усовершенствовать систему раскрытия информации о климатических рисках

Во Флориде власти американского города Гейнсвилл планируют выкупить у концессионера Центр возобновляемой энергии

В США Институт устойчивой инфраструктуры инициировал обсуждение новой методологии оценки инфраструктурных объектов

В Монголии состоялось финансовое закрытие по проекту строительства ветровой электростанции в городе Сайншанд

Канадская пенсионная управляющая компания CPPIB в составе консорциума инвестирует в американскую энергетику 750 млн. долл. США

Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии проводит политику ответственного инвестирования

Канадские пенсионные фонды инвестируют в возобновляемую энергетику

Британский пенсионный фонд инвестировал в ветряные активы «Зеленого банка»

Ответственное инвестирование становится трендом на глобальных финансовых рынках

Итальянский пенсионный фонд уверенно инвестирует капитал в солнечную энергетику

Итальянский пенсионный фонд уверенно инвестирует капитал в солнечную энергетику

В Голландии пластиковые отходы ТКО превратят в качественное дорожное покрытие

В Госдуме обсудили вопросы повышения энергетической эффективности

«Зеленое» инвестирование обсудили на вебинаре компании PRI

Ассоциация PRI опубликовала новое руководство по ответственному инвестированию для держателей активов

Глобальные инфраструктурные инвестиции прописались в повестке дня международных форумов

Рынок инфраструктурных инвестиций взял курс на «устойчивое развитие»

Канада инвестирует в «зеленые» проектные облигации

Ассоциация ответственного инвестирования определила 9 приоритетов устойчивого развития

Ответственное инвестирование становится все более влиятельной идеологией