Во втором квартале 2017 года в состав ТОП-3 инфраструктурных инвесторов вошли: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» и Внешэкономбанк. Лидеры ТОП-3 финансовых, юридических и технических советников концессионных проектов сохранили свои позиции.

Объединенная Аналитическая служба информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) продолжает расчет индикаторов рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру на основе информации, размещенной в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru , по Методике мониторинга концессионных проектов НАКДИ.

По итогам 2 квартала 2017 года изменился состав ТОП-3 Инфраструктурных инвесторов, так как прошла реорганизация пенсионных фондов в форме присоединения к АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд», которые присоединились к «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», являлись крупнейшими инвесторами в инфраструктурные проекты через инструмент концессионных облигаций.

По итогам 2 квартала 2017 года в ТОП-3 советников концессионных проектов изменений не произошло, следующие компании сохранили свои позиции.

ТОП-3 организаторов финансирования концессионных проектов:

  1. ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
  2. АО ВТБ Капитал
  3. ПАО Банк ВТБ

ТОП-3 финансовых советников концессионных проектов:

  1. АО ВТБ Капитал
  2. АО «Газпромбанк»
  3. ООО «Инвестиционное Бюро «ФИНИСТ»

ТОП-3 юридических советников концессионных проектов:

  1. Адвокатское бюро «Линия права»
  2. Филиал «Линклейтерз СНГ»
  3. ООО «Юридическая фирма ЛЕКАП»

ТОП-3 технических советников концессионных проектов:

  1. ООО «СЕТЕК ИНЖ»
  2. Mega Yapi Insaat ve Ticaret Ltd. Sti
  3. ООО «Центр Правовой Поддержки»

16 марта 2017 года информационно-аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала шаблон предоставления информации о концессионных проектах и их участниках для включения в Базу данных ИНВЕСТИНФРАwww.db.investinfra.ru . Шаблон предназначен для основных участников концессионных проектов – концедентов и концессионеров, а также для финансовых, юридических и технических советников, которые оказывают услуги, при подготовке и реализации концессионных проектов.

Компании/организации могут воспользоваться соответствующим шаблоном в случае, если в Базе данных ИНВЕСТИНФРА отсутствует необходимая информация по проекту или его участнику, либо размещенная информация отображена некорректно.

Базу данных ИНВЕСТИНФРА информационно-аналитическая служба НАКДИ формирует по результатам мониторинга конкурсных процедур в соответствии с разработанной в НАКДИ Методикой мониторинга. В структуре Базы данных ИНВЕСТИНФРА осуществляется сбор и раскрытие информации о реализации крупных инфраструктурных проектов во всех регионах России на основе концессионных соглашений.

В Базе данных ИНВЕСТИНФРА аккумулируются данные о реализации концессионных проектов с объемом инвестиционных обязательств в двух категориях проектов:

- от 100 млн.руб. до 1 млрд.руб.;

- свыше 1 млрд.руб.

База данных ИНВЕСТИНФРА состоит из четырех разделов:

- ИНВЕСТИНФРА – ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ

- ИНВЕСТИНФРА - ТОП

- ИНВЕСТИНФРА – СТО

- ИНВЕСТИНФРА - БОНД

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ИНВЕСТИНФРА – это предварительный раздел Базы данных, в который по результатам конкурсных процедур на срок не более двух месяцев включаются концессионные проекты с общим объемом инвестиционных обязательств более 100 млн. руб. для сбора дополнительной информации и проверки проекта с целью последующего включения в основные разделы Базы данных ИНВСТИНФРА.

ИНВЕСТИНФРА-ТОП – это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о реализации концессионных проектов, участники (компании-концессионеры) которых, привлекающие долгосрочные инвестиции через механизм выпуска и размещения концессионных облигаций, а также иные участники реализации концессионных проектов приняли на себя добровольное обязательство по дополнительному раскрытию информации о концессионных проектах на протяжении всего срока реализации концессионных соглашений. Информация, предоставленная участниками ИНВЕСТИНФРА-ТОП, дополняется данными из публичных источников.

ИНВЕСТИНФРА-СТО - это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о реализации концессионных проектов, участниках и событиях, подготовленную аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников – www.torgi.gov.ru ,www.zakupki.gov.ru , информационных агентств, системы обязательного раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, иных систем обязательного раскрытия информации, государственной статистики, официальных сайтов компаний – участников проектов, СМИ.

ИНВЕСТИНФРА-БОНД – это специальный раздел Базы данных, который содержит информацию о всех выпусках концессионных облигаций в России. В настоящее время в России концессионные облигации – это единственный финансовый инструмент, с помощью которого институциональные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные фонды, могут целевым образом финансировать инфраструктуру. Инвестиции в инфраструктуру через концессионные облигации способны генерировать привлекательную доходность в размере, превышающем доходность на рынке облигаций, они позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель благодаря слабой корреляции с традиционными финансовыми инструментами.

На 1 июля 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА осуществляется мониторинг реализации 95 значимых инфраструктурных проектов с суммарным объёмом инвестиционных обязательств 925,62 млрд. руб. Из них:

- 48 проектов средней категории с объёмом инвестиционных обязательств 21,75 млрд. руб.

- 47 проектов крупной категории с объёмом инвестиционных обязательств 903,86 млрд. руб.

В БД ИНВЕСТИНФРА наибольшее количество концессионных проектов относится к сфере ЖКХ (51), суммарный объем инвестиционных обязательств в данной сфере – 180,02 млрд. руб.

В тоже время наибольший суммарный объём инвестиционных обязательств в концессионные проекты - в сфере транспорта (23), и он составляет 696,54 млрд. руб.

В социальной сфере заключено 21 соглашение с планируемым объёмом инвестиций – 49,06 млрд. руб .

По состоянию на 1 июля 2017 года в России зарегистрировано 24 выпуска облигаций 11 эмитентов-концессионеров. С их помощью профинансировано/ будет профинансировано строительство или модернизация объектов инфраструктуры в различных отраслях: автодороги, аэропорты, системы переработки твердых коммунальных отходов, водоканалы, спортивные объекты. Суммарный объем размещенных выпусков концессионных облигаций составляет 83,077 млрд. руб.

Из 24 выпусков на Московской бирже обращается 21 выпуск (2 выпуска погашены, один выпуск на стадии размещения) на сумму 71,5 млрд. руб. среди которых:

- 9 выпусков размещено в целях финансирования концессионных проектов в транспортной сфере (43,8 млрд. руб.)

- 9 выпусков размещено в целях финансирования концессионных проектов в коммунальной сфере (15,9 млрд. руб.)

- 3 выпуска размещены в целях финансирования концессионных проектов в социальной сфере (11,8 млрд. руб.)

В настоящее время База данных ИНВЕСТИНФРА – единственный в России структурированный информационно-аналитический продукт с регулярной актуализацией, в котором отражаются инвестиции институциональных инвесторов в модернизацию российской инфраструктуры.

На основе информации, включенной в Базу данных ИНВЕСТИНФРА, информационно-аналитическая служба НАКДИ ежеквартально рассчитывает ТОП-3 институциональных инвесторов и советников концессионных проектов.

Заполненный шаблон предоставления информации о концессионных проектах и их участниках для включения в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru с сопроводительным письмом в свободной форме на бланке компании/организации за подписью руководителя необходимо присылать на эл. адрес: db@investinfra.ru

Подробные данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций за 2 квартал 2017 года опубликованы в 6 выпуске ежеквартального мониторинга аналитической службы Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру».

С полным текстом мониторинга можно ознакомиться здесь.

Ежеквартальный мониторинг «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру» представляет процессы и результаты формирования рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, подготовки и реализации концессионных соглашений, в том числе с привлечением средств долгосрочных институциональных инвесторов через инструмент концессионных облигаций, а также выполнение обязательств эмитентами- концессионерами перед инвесторами www.db.investinfra.ru

При использовании материалов Ежеквартального мониторинга «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру» ссылка на www.investinfra.ru обязательна.

Информационно-аналитическая служба НАКДИ www.investinfra.ru